Конкуренция в инновационной деятельности

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Конкуренция в инновационной деятельности

Конкуренция в инновационной деятельности

ВВЕДЕНИЕ.

Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм,

состоящий из огромного количества разнообразных производственных,

коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на

фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым

понятием - рынок.

По определению рынок - это организованная структура, где "встречаются"

производители и потребители, продавцы и покупатели. Там в результате

взаимодействия спроса потребителей (спросом называется количество товара,

которое потребители могут купить по определенной цене) и предложения

производителей (предложение - это количество товара, которое производители

продают по определенной цене) устанавливаются и цены товаров, и объемы

продаж. При рассмотрении структурной организации рынка определяющее

значение имеет количество производителей (продавцов) и количество

потребителей (покупателей), участвующих в процессе обмена всеобщего

эквивалента стоимости (денег) на какой-либо товар. Это количество

производителей и потребителей, характер и структура отношений между ними

определяют взаимодействие спроса и предложения.

Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является

понятие конкуренции (competition) . Конкуренция - это центр тяжести всей

системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между производителями по

поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке. Это

конкуренция между производителями. Аналогично определяется конкуренция

между потребителями как взаимоотношения по поводу формирования цен и

объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентной

борьбе, является стремление превзойти других. В соперничестве на рынках

речь идет о заключении сделок и о долях участия в рыночной сфере .

Конкурентная борьба - это динамический ( ускоряющий движение ) процесс. Он

служит лучшему обеспечению рынка товарами.

В качестве средств в конкурентной борьбе для улучшения своих позиций

на рынке компании используют, например, качество изделий, цену, сервисное

обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, информацию через

рекламу.

1.СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ

1.1 Определение конкуренции

Конкуренция — свойственная товарному производству борьба между

предпринимателями на рынке за более выгодные условия производства и сбыта

продукции, за получение наивысшей прибыли.

Исследования конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг — одно

из основных звеньев исследований в рыночной экономике, позволяющее выявить

сильные и слабые стороны предлагаемых товаров и услуг.

В Федеральном законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках» от22 марта 1991 г. № 948-1 (в ред. Законов

РФ от 24 июня 1992 г.№ 3119, от 15 июля 1992 г. №3310-1, Федерального

закона от25 мая 1995 г. №83-ФЗ) под конкуренцией понимается

состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия

эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем

товарном рынке.

Вся хозяйственная деятельность предпринимателей подчиняется основным

законам экономики, таким, как закон стоимости, закон денежного обращения,

закон конкуренции.

Закон конкуренции определяет, что все участники рынка стремятся

получить наиболее выгодные условия для производства и сбыта товаров и

услуг. В связи с этим их интересы сталкиваются. Конкуренция в экономике

выполняет ряд функций, наиболее важные из которых — определение рыночной

стоимости товаров, сведение конкретного труда к общественно необходимому.

Она содействует выравниванию индивидуальных стоимостей и соответственно

дифференциации размеров прибыли на основе различий в производительности

труда и управлении производством. В межотраслевом аспекте конкуренция

формирует среднюю норму прибыли, ведет к перераспределению дохода между

отраслями, регулирует пропорции производства, осуществляет экономический

отбор, поощряет сильнейших.

В период перехода к рыночной экономике конкуренция должна

способствовать предпринимательской деятельности, интенсивному развитию

экономики, обеспечивать ускоренное внедрение научно-технического прогресса

в производство, более полное удовлетворение потребностей в разнообразной

высококачественной продукции и услугах, охранять потребителей от диктата

производителей, бороться с монополией.

Конкуренция является важной предпосылкой в перегруппировке ресурсов,

упорядочении цен; стимулом выступает мощный фактор более выгодных условий

производства и сбыта товаров. Для современной конкуренции характерны

техническое превосходство, качество и надежность продукции. Конкуренция

должна заинтересовывать предпринимателей, нацеливать производство на

удовлетворение рыночного спроса, а через него — на меняющиеся потребности,

повышение качества продукции, услуг. Состязающиеся между собой предприятия

различных форм собственности должны пойти по пути увеличения многообразия

предложений на рынке.

Главное условие, способствующее развитию конкуренции, — эффективное

давление на нерентабельное производство, развитие рынка, борьба с

монополией. У потребителей должен быть выбор, чтобы заставить

производителей считаться с потребительским спросом.

Путь к свободной конкуренции проходит через приватизацию и

разгосударствление экономики, формирование в ней конкурентоспособных

секторов, включая и государственный. Для успешного ведения конкурентной

борьбы должна существовать экономическая самостоятельность участников

рынка.

В России в условиях перехода к рыночной экономике конкуренция из скрытой

перешла в явную и стала одним из решающих факторов развития

предпринимательства.

Классификация основных факторов конкурентоспособности

предпринимательской фирмы приведена на рис 1.

1.2 Факторы конкурентоспособности фирмы

Всю систему факторов конкурентоспособности фирмы можно подразделить на

две основные группы.

Первая группа состоит из факторов конкурентного преимущества фирмы. В

эту группу внутренних факторов входят различные аспекты рыночной

деятельности предпринимательской фирмы, а также параметры, отражающие

степень использования факторов производства.

Вторая группа факторов (внешних) включает параметры социально-

экономической среды, находящиеся вне сферы непосредственного влияния

компании.

Кроме внутренних и внешних факторов следует выделить факторы,

оказывающие непосредственное влияние на уровень конкурентоспособности фирмы

(элементы). С учетом сказанного система основных факторов

конкурентоспособности предпринимательской фирмы может быть представлена

трехуровневой структурой, первый уровень которой представляют элементы

конкурентоспособности фирмы, а второй и третий уровни — собственно внешние

и внутренние факторы.

Среди внутренних факторов конкурентоспособности фирмы важная роль

принадлежит технологическому фактору, который включает в себя технический

уровень продукции и собственно технологию производства.

Конкурентоспособность технологии—базовая категория по отношению к

конкурентоспособности предпринимательской фирмы. Она во многом зависит от

конкурентных возможностей взаимодействующих средств производства и рабочей

силы, зависит также от внешних факторов: технологического процесса в

масштабах страны и за рубежом, развитости рынка инноваций, развития науки.

1.3 Развитие конкуренции

В своем новом качестве субъектов «рыночной экономики российские

предприятия вступают в конкурентные отношения.

Реакция крупных предприятий на становление рынка характеризуется,

прежде всего, использованием монополистических преимуществ при отсутствии

конкурентов.

Многие из лишившихся монополистических преимуществ российских

предприятий оказались на грани полной утраты конкурентоспособности.

Если в капиталистической экономике конкуренция возникает как атрибут

рыночного хозяйства, то в странах, в которых в течение десятилетий

господствовала административно-командная система управления, игнорировавшая

экономические законы, конкуренцию и другие элементы рынка, приходится

«внедрять» и даже навязывать рыночную систему хозяйствования. Отсутствуют

традиции деловой этики, психологические стереотипы восприятия конкуренции

как одной из важнейших жизненных ценностей.

Ни в одной из стран Восточной Европы не удалось добиться на практике

широкого развития конкурентных отношений. Но в настоящее время начал

формироваться «новый взгляд» на конкуренцию:

во-первых, существует уверенность в том, что без конкуренции

невозможно эффективное функционирование экономики;

во-вторых, в нашей стране и в странах Восточной Европы намечаются

первые попытки государственного стимулирования регулирования конкуренции; в

некоторых странах уже приняты законодательные акты, ставящие своей задачей

ограничение монополизма и создание благоприятных условий для развитая

конкуренции;

в-третьих, сегодня стало очевидным, что конкуренция пробивает себе дорогу с

большим трудом, преодолевая инерцию старого командного механизма

управления.

Для того чтобы снять или хотя бы ослабить эти преграды, надо выявить

факторы, мешающие развертыванию конкуренции, если условия для нее уже

созрели. Анализ фактического положения дел в нашей стране и в некоторых

зарубежных странах может позволить определить «болевые точки», «механизмы

торможения», которые препятствуют переходу к конкурентно-рыночным

отношениям.

2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ

2.1. Добросовестная конкуренция

Эффективная конкуренция должна быть добросовестной, т.е. не ущемляющей

права потребителей и не использующей методы, запрещенные законом.

Добросовестная и эффективная конкуренция должна подкрепляться правовыми

гарантиями со стороны государства. Государство, определяя и обеспечивая

правила взаимодействия на рынке, добивается компромисса за счет подчинения

интересов предпринимателя государства интересам потребителя.

Основными признаками, по которым можно сгруппировать основные виды

конкуренции являются: во-первых, субъекты конкуренции - индивидуальная и

групповая; во-вторых, характер отношений: свободная (совершенная),

олигополистическая конкуренция, монополистическая конкуренция; в-третьих,

функциональное назначение: внутриотраслевая конкуренция, межотраслевая

конкуренция и региональная конкуренция; в-четвертых, методы действия:

ценовая конкуренция и неценовая, добросовестная и недобросовестная

конкуренция (см. рис. 2).

Основные виды конкурентных

отношений

По субъектам По характеру По

функциональ- По методам

отношений

ному назначению

-индивидуальная -свободная

-чистая -ценовая

-групповая -(совершенная)

-внутриотраслевая -неценовая

-межгосудар- -олигополисти-

-межотраслевая -добросовестная

ственная ческая

-региональная -недобросовестная

-монополисти-

ческая

Внутрифирменые

-функциональная

-предметная

-видовая

Рис. 2. Виды конкурентных отношений предпринимателей

Чистая конкуренция наблюдается в отраслях с большим количеством

конкурентов и не требует регулирования со стороны государства, при

небольшом количестве она превращается в соперничество.

Различают следующие виды конкуренции: чистую конкуренцию между

фирмами, монополистическую, внутрифирменную, функциональную, предметную,

видовую. Чистая конкуренция между фирмами предполагает, что фирмы, выходя

на рынок, никак друг с другом не контактируют и свободно борются за

потребителя.

Внутрифирменная конкуренция — подразделения одной фирмы конкурируют в

области улучшения качества продукта. Результаты обнаруживаются путем

сравнения финансовых документов.

Функциональная конкуренция возникает из-за того, что любую потребность

можно удовлетворить разнообразными способами, поэтому все спортивные товары

или все товары для развития интеллекта (игры) в одном магазине

функционально конкурируют друг с другом.

Видовая конкуренция обусловлена наличием товаров, предназначенных для

одной и той же цели, но отличающихся по каким-то существенным

характеристикам (например, музыкальные центры с различным уровнем звуковой

мощности).

Предметная конкуренция возникает в результате выпуска одинаковых

товаров, имеющих незначительные отличия.

В последнее время стали распространяться такие виды конкуренции, как

быстрота появления нового продукта на рынке или быстрота изготовления

заказов клиента при этой же цене. Все виды конкурентного соперничества

условно можно разделить на те, в которых соревнуются между собой

производители, и те, где главными действующими лицами выступают

потребители.

В конце XIX — начале XX вв. получила развитие внутриотраслевая

конкуренция. Соперничество предприятий одной отрасли за получение

сверхприбыли позволяет не просто следовать в авангарде научно-технического

прогресса, а быть все время впереди. Именно механизм внутриотраслевой

конкуренции позволяет многом странам с рыночной экономикой занимать

лидирующее положение на мировом рынке.

Межотраслевая конкуренция, т.е. борьба между производителями в разных

отраслях за наиболее выгодные сферы приложения капитала, способствующая

направлению огромных капитальных вложений с учетом реально существующих

запросов потребителей.

Свободная (совершенная) конкуренция возникает на рынке в том случае,

когда на нем действует множество производителей и потребителей, нет особых

препятствий для появления новых конкурентов, цены свободно колеблются под

воздействием спроса и предложения. При этом ни один из конкурентов не

обладает достаточной мощью, чтобы оказывать серьезное влияние на цены, или

другими способами регулировать положение на рынке.

Для современного состояния экономики более характерна олигополия —

конкуренция нескольких крупных фирм, контролирующих значительную часть

производства и сбыта. Каждая из них ведет самостоятельную рыночную политику

в области инноваций, но при этом все они зависят друг от друга и вынуждены

учитывать стратегию конкурентов. Принято также выделять ценовую и неценовую

конкуренцию.

При ценовой конкуренции основным способом соперничества является

снижение цен производителя на свои товары по сравнению с ценами на

аналогичную продукцию других производителей. Предприятие может в этом

случае либо использовать преимущество более низких издержек производства,

либо сознательно идти на потерю прибыли для того, "чтобы закрепить за собой

большую долю рынка. В настоящее время на Западе в значительной части

отраслей открытая ценовая конкуренция не действует, поскольку снижение цен

у одного из производителей обычно вызывает аналогичные действия его

конкурентов, что не приводит к изменению позиций фирм на рынке, а лишь

уменьшает прибыльность отрасли в целом.

Неценовая конкуренция характеризуется тем, что основными факторами в

конкурентной борьбе становятся не цена товара, а его качество, сервисное

обслуживание, репутация фирмы-изготовителя. Одновременно под видом

неценовой может идти и скрытая ценовая конкуренция, если повышение качества

и улучшение потребительских свойств новых товаров происходит быстрее, чем

растет их цена. Немаловажное значение имеет конкуренция различных регионов,

также выступающих в роли производителей товаров, имевших различие в силу

определенных географических, государственных и административных границ.

Еще один ключевой вид конкуренции - это борьба товаропроизводителей в

разных секторах рынка (рынка средств производства, предметов потребления,

ценных бумаг, рабочей силы, идей, валют и т.п.). Такое соперничество

осуществляется по раду направлений. Основные из них - объем продаж той или

иной продукции, виды предлагаемых товаров, их качество, цена, условия, при

которых происходит реализация.

Один из самых острых вопросов рыночного хозяйства - конкуренция за

повышение технического уровня и качества изготовляемой продукции. Высокое

качество обеспечивает преимущество в конкурентной борьбе за потребителя,

создает перспективу на дальнейшее развитие производства. Качество труда и

продукта - одновременно и цель конкурентной борьбы, и средство ее

достижения. Репутация производителя тесно связана с качеством его товаров,

отсюда - уважение к фирменному знаку покупателей и самих работников,

многолетние традиции по укреплению престижа фирмы за счет повышения

качества изделий и услуг.

2.2 Недобросовестная конкуренция

В предпринимательской практике встречается недобросовестная

конкуренция - любые направленные на приобретение преимуществ в

предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые

противоречат положениям действующего законодательства, требованиям

добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или

причинили убытки другим предпринимателям. В Законе РФ "О конкуренции и

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" определены и

запрещены такие формы недобросовестной конкуренции, как распространение

ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки

другому хозяйствующих субъекту, либо нанести ущерб его деловой репутации,

ввести потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места

изготовления товара, его потребительских свойств, качества, некорректное

сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной деятельности

производимых или реализуемых товаров с товарами других хозяйствующих

субъектов; самовольное использование товарного знака, фирменного

наименования.

В отечественной предпринимательской практике в настоящее время, как

правило, используется так называемые методы недобросовестной конкуренции.

Недобросовестная конкуренция представляет собой применение методов и

приемов, связанных с нарушением принятых на рынке норм и правил

конкурентной борьбы.

2.2.1. Виды недобросовестной конкуренции:

• скрытое использование чужой торговой марки;

• подделка продукции конкурента;

• подкуп сотрудников конкурента;

• продажа продукции по ценам ниже рыночных с целью подрыва позиций

конкурента;

• неоправданное повышение уровня оплаты труда с целью привлечения

персонала конкурентов в свою фирму;

• тайный сговор конкурентов на торгах;

• экономический и промышленный шпионаж;

• распространение ложной информации;

• махинации с деловой отчетностью;

• физическое уничтожение конкурента;

• разглашение коммерческой тайны конкурента;

• необъективная реклама.

Принятый Государственной Думой 14 июня 1995 г. Федеральный закон РФ "О

рекламе" запрещает недобросовестную конкуренцию в области рекламы,

способную ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред

здоровью граждан или юридических лиц, окружающей среде, либо вред чести,

достоинству или деловой репутации указанных лиц, а также посягающую на

общественные интересы, принципы гуманности и морали.

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе производства,

размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг (далее

- "товары") Российской федерации, включая рынки банковских, страховых и

иных услуг, связанных с пользованием денежными средствами граждан

(физических лиц) и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг. Закон также

применяется в тех случаях, когда действия, совершаемые за пределами

Российской Федерации в области рекламы, приводят к ограничению конкуренции,

введению в заблуждение юридических или физических лиц на территории

российской Федерации, либо влекут за собой иные отрицательные последствия

на рынках товаров Российской Федерации. Закон распространяется на

иностранных юридических лиц, а также на иностранных граждан и лиц без

гражданства - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в

установленном порядке, производящих, размещающих и распространяющих рекламу

на территории Российской Федерации.

Недостоверной является реклама, в которой присутствуют не

соответствующие действительности сведения в отношении:

• таких характеристик товара, как природа, состав, способ и дата

изготовления, назначение, потребительские свойства, условия применения,

наличие сертификата соответствия, сертификационных знаков и знаков

соответствия государственным стандартам, количество, место происхождения;

• наличия товара на рынке, возможности его приобретения в указанном

объеме, периоде времени и месте;

• стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы;

• дополнительных условий оплаты;

• доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара;

• гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности;

• исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица,

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг;

• прав на использование государственных символов (флагов, гербов,

гимнов), а также символов международных организаций;

• официального признания, получения медалей, призов, дипломов и иных

наград;

• предоставления информации о способах приобретения полной серии

товара, если товар является частью серии;

• результатов исследований и испытаний, научных терминов, цитат из

технических, научных и иных публикаций;

• статистических данных, которые не должны представляться в виде,

преувеличивающем их обоснованность;

• ссылок на какие-либо рекомендации либо на одобрение юридических или

физических лиц, в том числе на устаревшие;

• использование терминов в превосходной степени, в том числе путем

употребления слов "самый", "только", "лучший", "абсолютный", "единственный"

и тому подобных, если их невозможно подтвердить документально;

• сравнений с другим товаром (товарами), а также с правами и

положениями иных юридических или физических лиц;

• ссылок на какие-либо гарантии потребителю рекламируемых товаров;

• фактического размера спроса на товар;

• информации о самом рекламодателе.

Государственный контроль за соблюдением законодательства Российской

Федерации о рекламе и саморегулирование в области рекламы осуществляет

Федеральный антимонопольный орган, (его территориальные органы). Он

предупреждает и пресекает факты ненадлежащей рекламы, допущенные

юридическими и физическими лицами; направляет рекламодателям,

рекламопроизводителям и рекламораспространителям предписания о прекращении

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, решений об

осуществлении контррекламы; направляет материалы о нарушениях

законодательства Российской Федерации о рекламе в органы, выдавшие

лицензию, для решения вопроса о приостановлении или о досрочном

аннулировании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

направляет в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по

подведомственности материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного

дела по признакам преступлений в области рекламы.

2.2.2 Современный экономический шпионаж

Часто термины "промышленный" и "экономический" шпионаж используют как

синонимы. Но между ними существует определенная разница, т.к. в принципе

промышленный шпионаж является частью экономического. Экономический шпионаж

охватывает и такие сферы, как показатели валовой национальный продукт -

это:

1). рыночная стоимость всей произведенной в обществе конечной

продукции и услуг за год;

2). сумма доходов предприятий, организаций и населения в материальном

и нематериальном производстве и амортизационных отчислений, его

распределение по отраслям экономики, процентные ставки, запасы природных

ресурсов, возможные изменения в технической политике, проекты создания

крупных государственных объектов - заводов, полигонов, магистралей и т.д.

Ответ на вопрос, почему экономический шпионаж интересуется

вышеперечисленными показателями государства, заключается в том, что многие

страны дают обобщенные данные, из которых трудно установить формирование

доходов и расходов той или иной отрасли или всего государства. Особенно это

относится к таким сферам, как финансирование различного рода научно-

исследовательских работ в области ядерной физики и электронике, космической

промышленности и др. То же относится и к содержанию различного рода

спецслужб.

В принципе, в наше время, любое правительство хорошо развитой страны

располагает крупными денежными средствами, не контролируемыми парламентом.

Эти суммы могут быть скрыты в различных статьях государственных расходов

или не учтены в публикуемом государственном бюджете. Таким путем скрытого

финансирования была создана, например, атомная бомба в США. Ее создание

стоило правительству 2 млрд. долларов.

Основными объектами внимания промышленного шпионажа являются патенты,

чертежи, секреты производства, технологии, структура издержек.

Экономический шпионаж кроме промышленных секретов охватывает, и

макроэкономические показатели и включает в себя разведку природных

ресурсов, выявление промышленных запасов; в связи с развитием маркетинга

большую ценность приобретает сбор информации о вкусах и доходах различных

социальных групп общества.

С развитием промышленного шпионажа промышленные монополии тщательно

охраняют содержание патентов, результаты научно-технических исследований,

проекты и эскизы любой своей продукции. В организационную структуру ТНК

входят т.н. технические центры, основной задачей которых является

разработка новых товаров, повышение качества уже существующей продукции,

разработка новых технологий и т.д.

В целях повышения прибыли ТНК стремятся к установлению истинной

ценности собственной продукции. Для этого производится детальнейший анализ

продукции конкурентов с целью установления сравнительного качества своей

продукции.

Все промышленные монополии имеют засекреченные лаборатории, где по

всем параметрам сравнивают уровни технически решений, качество,

производительность и надежность своей продукции с аналогичной продукцией

конкурентов. В этих лабораториях разбирают каждый узел и агрегат

собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективно

сравнить их и выявить действительную ценность той или иной продукции.

Учитываются все недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все

лучшее у конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин,

механизмов и конструкций, если при этом можно обойти патентное

законодательство или если это выгодно фирме.

Недостатки своей продукции тщательно изучаются. Затем ищутся пути их

устранения, если это оказывается выгодно. Но никогда информация о слабых

сторонах своей продукции не выходит за пределы таких лабораторий и конечно

никогда не доходит до обычных потребителей. Само существование таких

лабораторий также не афишируется.

Существуют различные способы получения конфиденциальной информации о

деятельности конкурентов, как законных, так и незаконных. Законными

средствами считаются сбор и анализ информации из официально публикуемых

источников, докладов, отчетов, изучений продукции конкурентов и т.д.

Основными законными путями сбора информации о конкурентах являются:

публикации конкурентов и отчеты о деятельности фирм; сведения, данные

публично бывшими служащими конкурентов; ежегодные финансовые отчеты; обзоры

рынков и доклады инженеров-консультантов; выпускаемые конкурентами издания;

анализ изделий конкурентов; отчеты зарубежных филиалов и др.

Так как каждая ТНК знает о возможных действиях, исследований против

нее со стороны конкурентов, то в официальных публикациях и отчетах каждая

ТНК старается дать минимальную информацию о своей деятельности и финансовом

положении, о научно-исследовательских работах. В основном, любая крупная

компания составляет несколько вариантов отчета.

Отчет, отражающий истинное состояние дел, в считанных экземплярах

представляется высшим руководителям ТНК, которые определяют политику и

стратегию корпорации.

Другой вариант отчета, из которого исключена наиболее важная и личная

информация, структура производственных издержек, предоставляется

руководителям корпорации среднего уровня, некоторым управляющим зарубежными

филиалами, некоторым лицам из среды основных акционеров.

Возможен и третий - популярный вариант отчета, в котором отсутствует

практически всякий смысл, но зато присутствуют отличные иллюстрации, отчет

прекрасно издан и т.д.; такой отчет предназначен для акционеров и широкой

общественности.

Но конкурирующие фирмы, зная о возможных способах сокрытия

информации, осуществляют сбор конфиденциальной информации следующими

путями:

- различного рода вопросы, задаваемые специалистам конкурента

- приглашение на работу специалистов конкурента

- ложные предложения работы специалистам из фирм-конкурентов без

намерения брать их на работу

Также могут быть реализованы следующие способы:

- тайное наблюдение за интересующим специалистом, отделом, лаборатории

- использование профессиональных шпионов для получения информации

- подкуп сотрудников из основных отделов конкурента

- внедрение "нужных" лиц в структуру фирмы-конкурента

- подслушивание разговоров и т.д.

- похищение чертежей, образцов, документов

- шантаж и другие способы давления

- получение информации от источников в государственных структурах

- сбор информации через зарубежные филиалы и через общих поставщиков

Еще одним из эффективных способов экономического шпионажа является

внедрение "своего человека" в государственные органы, призванные

регулировать деятельность промышленных монополий, что позволяет получать

необходимую информацию о конкурентах, контролировать действия связанные с

антимонопольной политикой и т.п.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что основной идей

промышленного шпионажа для ТНК является сохранение своих секретов и

получение информации о секретах конкурента.

2.2.3 Промышленный шпионаж и фальсификация фирменной продукции

Частное собственность на изобретения устанавливается через

патентование. С экономической точки зрения патентование равнозначно

монополизации выгод, связанных с использованием патента.

В основном патент предоставляет реальные выгоды в течение семи лет,

что позволяет за это время получить немалую прибыль его владельцу. Но с

другой стороны, появление патента, запрещающего использовать какое-либо

патентованное открытие непосредственно конкурентами, заставляет их на

форсированную разработку каких-то новых технических приемов, технологий.

Кроме того, многие крупнейшие изобретения часто не патентуются, чтобы

не привлекать к ним внимания конкурирующих компаний. Это чаще всего

относится к технологиям, техническим процессам, которые трудно скопировать,

в отличие от создания новых товаров.

Путь от изобретения до коммерческого использования требует больших

финансовых, трудовых и материальных затрат. Поэтому, если нет опасности,

что конкурент не внедрит изобретение быстрее чем сама корпорация, то

изобретение не патентуется, если же существует риск, что изобретение будет

использовано конкурентом, его сразу же патентуют и конкурент вынужден 15-20

лет ожидать, пока истечет срок монопольного права. Секреты производства тех

или иных товаров не патентуются с тем, чтобы по истечении определенного

срока не обнародовать технологию их изготовления. Наличие патента служит

мощным средством для контроля над рынком, т.к. его нарушение карается

конфискацией незаконно произведенной продукции, возмещением убытков и

уплатой нарушителем крупных штрафов, достигающих 10 млн. долларов. Патенты

применяются, прежде всего, для охраны продукции фирмы от подделок или

имитации качественных товаров.

Для фирм, чью продукцию копируют, подделки имеют катастрофические

последствия: резко сужается рынок сбыта, прибыль резко снижается, уходя к

производителям подделок, подделки подрывают авторитет фирмы, т.к. подделки

кроме своей дешевизны имеют еще и низкое качество, поэтому подделки быстро

выходят из строя, ухудшая тем самым доверие потребителей к фирме, чья марка

была подделана.

2.2.4 Методы промышленного шпионажа

Наряду с широко известными методами современный промышленный шпионаж

пользуется новейшими достижениями науки и техники. Очень часто стали

использоваться различного рода микроскопические приборы на основе различных

электронных схем.

Специальная технология позволяет перехватывать любую информацию,

предаваемую устно, через телефон, телефакс, компьютер. Оконные стекла могут

служить микрофонами: по их колебанию специальные устройства восстанавливают

картину разговора. Использование электронной техники обеспечивает

специальным службам монополий, как и спецслужбам государств, возможность

получать необходимую информацию о состоянии дел конкурентов, их переговорах

и т.д.

С развитием компьютерной техники и созданием различного рода

компьютерных сетей как глобального (мирового масштаба), так и различных

локальных сетей, например банковских, встает проблема защиты источников

информации в этих сетях. Любое несанкционированное вторжение, скажем в

банковскую сеть, может привести к потере важной информации, к потере ее

секретности и как следствие - использованию этой информации в каких-либо

корыстных целях.

Развитие компьютеров и компьютерных сетей с развитием компьютерного

пиратства и воровства вынудило правительства многих стран применять

различные меры; например, в США организована специальная группа, отвечающая

за безопасность и неприкосновенность компьютерных сетей и компьютерных баз

данных, т.к. любой человек, имеющий компьютер, доступ в сеть и

определенный интеллект может получать доступ в такие компьютерные банки

данных, которые содержат строго конфиденциальную и секретную информацию,

которая не предназначена для рядового пользователя. В качестве примера

можно привести случай, произошедший в США, когда один пользователь смог

подключиться к сети компьютеров министерства обороны США, в результате

его злого умысла была полностью уничтожена важная информация одного из

пентагоновских компьютеров.

3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАР

Товар — центральная фигура, главное действующее лицо на мировом рынке.

В нем, как в системообразующей клеточке интернационального организма,

находят отражение все особенности и противоречия мирового хозяйства в его

исторической определенности. Интернационализация хозяйственной жизни и НТП,

развивающиеся с необратимостью объективных законов, непосредственно и

полнокровно отражаются в товаре, в его потребительских и стоимостных

характеристиках, в продолжительности жизненного цикла товара (ЖЦТ), в

структуре и динамике товарных потоков.

Товар — наиболее конкретный носитель материальной и духовной культуры

общества, наиболее чуткий индикатор экономической силы производителя (будь

то отдельное предприятие, страна или группа стран).

Конкуренция, как уже подчеркивалось выше, выступает основной движущей

силой товарного хозяйства, а сам товар становится орудием конкурентной

борьбы, ее видимой причиной и неизбежным следствием. Успех в этой борьбе

обеспечивает товар, который принято называть конкурентоспособным. Именно он

должен стать целью работы экспортера, его главной заботой и стимулом.

Конкурентоспособный товар одновременно должен быть объектом особого

внимания государства, центральным звеном внешнеэкономической стратегии, ее

материальной основой и наглядным критерием эффективности.

3.1 Понятие конкурентоспособности товара. Параметры

конкурентоспособности и их оценка.

Конкурентоспособность товара — совокупность качественных и стоимостных

характеристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности

покупателя. Конкурентоспособным является тот товар, комплекс

потребительских и стоимостных характеристик которого определяет его успех

на рынке, т.е. способность данного товара быть обмененным на деньги в

условиях широкого предложения к обмену других конкурирующих товаров-

аналогов. Конкурентоспособный товар (КТ) — синтетический показатель,

отражающий в себе итоги многих слагаемых: эффективности работы

конструкторских бюро; производственной деятельности предприятий, их

смежников; работы внешнеэкономических организаций по реализации экспортных

товаров на внешних рынках. Но КТ на мировом рынке — это не только высокое

качество и достигнутый технический уровень. Это и умелое маневрирование

товарами в рыночном пространстве и во времени, а главное — максимальный

учет требований рынка, конкретных покупателей. КТ предполагает очень гибкую

реакцию экспортера на требования рынка и поведение конкурентов. Товар

требуемой потребительской ценности должен быть не только произведен в

необходимых количествах и вовремя доставлен покупателям; необходимо

гарантировать его сервис на уровне, сложившемся в мировой практике.

Существует тесная взаимосвязь между понятиями "конкурентоспособность"

и "качество", "конкурентоспособность" и "технический уровень", но ставить

знак равенства между первым понятием и двумя другими неправомерно. Понятие

"конкурентоспособность" значительно шире понятий "качество" и "технический

уровень" продукта, хотя последние и являются важнейшей составной частью КТ.

Если качество продукта в каждый отдельный момент представляет определенную

совокупность его свойств, то КТ может значительно меняться в зависимости от

изменения таких внешних факторов, как условия реализации, спроса и

предложения.

Всякое изделие обладает комплексом свойств, определяющих степень его

пригодности к использованию в конкретных условиях. Для того чтобы

объективно оценить КТ, поставщик должен использовать те же критерии,

которыми оперирует потребитель. Только в таком случае можно ожидать, что

оценка, данная своему товару поставщиком, совпадет с мнением покупателя.

Следовательно, вначале необходимо решить задачу определения перечня

параметров существенных с точки зрения потребителя. Однако для

производителя (экспортера) этот вопрос стоит несколько шире. Прежде всего,

он должен оценить принципиальную возможность реализации своего товара на

рассматриваемом рынке, т.е. уровень нормативных параметров. Определение

принципиальной возможности реализации начинается с оценки патентной

чистоты. Затем выясняется соответствие параметров анализируемого товара

обязательным стандартам и нормам. С техническими параметрами связан первый

шаг потребителя к покупке товара. Если не все параметры изделия

соответствуют требованиям покупателя, это свидетельствует о его

неконкурентоспособности. Разумеется, если потребитель не найдет на рынке

товар, полностью отвечающий потребности, он будет вынужден скорректировать

свои требования с учетом существующего предложения.

Практика определения КТ основывается на сравнительном анализе

совокупных характеристик товара с товарами конкурентами по степени

удовлетворения конкретных потребностей и по цене потребления.

Конкурентоспособность — важнейший критерий целесообразности выхода

предприятия на внешние рынки, одновременно это условие эффективного ведения

внешнеторговых (внешнеэкономических) операций и основа выбор средств и

методов производственно-экспортной деятельности.

Итак, на рынке покупателя конкурентоспособность товара рассматривается

с точки зрения потребителя. В условиях острой конкуренции такой подход

ориентирует на достижение конкретных рыночных результатов. При этом

справедливо считается, что покупателя прежде всего интересует эффективность

потребления (Эп), понимаемая как отношение полезного эффекта (Р) к полным

затратам на приобретение товара (С). Следовательно, условие

конкурентоспособности товара с точки зрения потребителя принимает вид:

Р

Эп = — -> тах

С

Это вовсе не означает, что, обеспечивая наилучшие условия для

потребителя с целью повышения конкурентоспособности на рынке, производитель

должен забывать о своих выгодах.

Рентабельность его собственной деятельности — необходимая предпосылка

коммерческого успеха. Для того чтобы обеспечить покупателю преимущества по

основным параметрам поставляемого товара (уровню цены, качеству, условиям

поставки и т.п.), производитель должен расходовать соответствующие

средства, выделяемые обычно из прибыли. Поэтому для производителя в

практическом плане конкурентоспособность рассматривается как сравнительная

прибыльность экспорта, характеризующая, в конечном счете, финансовые

возможности ведения конкурентной борьбы. Подход к оценке

конкурентоспособности товара с точки зрения производителя является

традиционным (особенно для дефицитных рынков). Он, как правило, сформирован

в стратегии экспортера и последовательно контролируется с целью обеспечения

установленной рентабельности всех проводимых мероприятий. Однако надо

помнить, что установка на рентабельность является необходимым, но все же

недостаточным условием успеха на рынке. Успех у потребителя определяется

его собственной оценкой конкурентоспособности товара. Именно поэтому

экспортеры должны использовать эту оценку в качестве основного ориентира в

своей работе.

3.2. Основные этапы оценки конкурентоспособности товара и способы ее

обеспечения.

Для оценки конкурентоспособности товара производителю необходимо

определить внутреннюю структуру Р и С, рассчитать величины каждого их

элемента (параметра) и целенаправленно, выбрав определенную стратегию,

влиять на них, максимизируя (или относительно повышая) показатель

конкурентоспособности (К).

Полезный эффект (Р) каждого товара описывается своим набором

качественных параметров, которые мы назовем потребительскими.

Потребительские параметры, как правило, подразделяются на два основных

вида: "жесткие" и "мягкие".

"Жесткие" параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с

ним основные характеристики, изменение, а тем более замена, которых могут

осуществляться в определенных, относительно "жестких" пределах, заданных

конструктивными принципами изделия.

Наиболее представительной группой "жестких" параметров являются

технические параметры, которые, в свою очередь, распадаются на параметры

назначения (классификационные, технической эффективности, конструктивные) и

параметры эргономичности (точнее, параметры, непосредственно связанные с

техническим исполнением изделия).

Особую группу "жестких" параметров составляют параметры соответствия

международным и национальным стандартам, нормативам, законодательным актам

и т.д. Изменение этих так называемых регламентируемых параметров, чреватое

нарушением условий международных соглашении, договоренностей, контрактов и

т.п., может привести к частичной или полной утрате позиций экспортера на

рынке.

"Мягкие" параметры характеризуют эстетические свойства товара (дизайн,

цвет, упаковку и т.п.). В настоящее время, когда рынок заполнен

разнообразными товарами, в том числе со схожими "жесткими" параметрами,

возрастает значение "мягких" параметров, придающих товарам особую

привлекательность. Заметим, что данная тенденция проявляется на рынках

товаров не только массового спроса, но и производственного назначения.

Определение набора потребительских параметров товара — исходная точка

анализа его конкурентоспособности. Далее необходимо эти параметры

количественно определить. Достаточно просто это сделать для "жестких"

параметров, каждый из которых имеет определенную величину (или она ему

может быть приписана), выраженную в тех или иных единицах (например,

мощность, размер, точность и т.п.). Сложнее обстоит дело с "мягкими"

параметрами, которые, не имея, как правило, естественной физической меры,

трудно поддаются непосредственной количественной оценке. Эти параметры

характеризуют некоторые особенности эргономичности изделия, а также все его

эстетические достоинства. Количественная их оценка и включение в анализ

конкурентоспособности требуют выбора единой методологической базы

(подхода).

Возможна оценка на базе так называемых органолептических методов,

построенных на субъективном восприятии человеком того или иного свойства

объекта и выражении результатов восприятия в цифровой (балльной) форме.

Полезной может оказаться оценка изделия группой экспертов, ориентирующихся

не столько на его непосредственное восприятие, сколько на опыт работы на

рынке, на понимание (часто интуитивное) роли того или иного свойства в

удовлетворении конкретной потребности. Этот метод называют

квалиметрическим, так как он основан на соизмерении различных свойств

изделия. На основе обобщения высказанных мнений строится общая

количественная оценка "мягкого" параметра.

Количественно определив все известные нам потребительские параметры

изделия, мы можем перейти к их сопоставлению с параметрами образца,

предполагая, что по величине параметра покупатель определяет, насколько

свойство изделия, представленное данным параметром, удовлетворяет

соответствующую его потребность.

Выбор образца является одним из наиболее ответственных моментов

анализа конкурентоспособности. Ошибка на этом этапе может привести к

искажению результатов анализа. Прежде всего, образец должен принадлежать к

тому же классу товаров, что и анализируемое изделие. Он должен быть

наиболее представительным для данного рынка, а его основные параметры

должны рассматриваться в динамике с учетом фактора времени в быстро

меняющейся рыночной обстановке.

Степень соответствия параметров нашего изделия параметрам эталона

можно выразить как процентное отношение, имея в виду, что параметры эталона

соответствуют полному удовлетворению потребности. К примеру, если

предлагаемая на экспорт универсальная ЭВМ имеет фактическую

производительность 100 млн. операций в секунду, а потребителю нужна ЭВМ с

производительностью 500 млн. операций в секунду, то его потребность по

данному параметру может быть удовлетворена только на 20%. Аналогичный

расчет можно провести по всем поддающимся количественной оценке параметрам,

построив для каждого из них соответствующий параметрический индекс (Ji):

Pi

Ji = -------- , где

Рi°

Рi — значение 1-го потребительского параметра оцениваемого товара,

Рi° — значение 1-го потребительского параметра оцениваемого товара-

образца.

Следует иметь в виду, что значение тех или иных потребительских

параметров в формировании суммарного полезного эффекта может сильно

варьироваться. Поэтому необходимо установить иерархию внутри перечня

потребительских параметров, выделив на первый план те из них, которые имеют

наибольшую значимость (вес) для потребителя. При этом вся потребность

принимается за 100%.

Определение веса параметра — непростая задача. Ее решение

целесообразно поручить сформированной на предприятии группе экспертов,

располагающих надежной рыночной информацией. При необходимости уточнить

выработанную ими позицию можно получить дополнительные сведения путем

телефонного опроса или рассылки письменных анкет специалистам из других

компетентных в этом вопросе организаций.

Оценка степени удовлетворения покупателя потребительскими свойствами

изделия в целом может быть произведена с помощью сводного параметрического

индекса (Jp), который рассчитывается по следующей формуле:

Jp = Ai x Ji (i=1,…n), где

n — число количественно определенных анализируемых потребительских

параметров,

Аi, — вес i-го параметра, выявленный ранее группой экспертов,

Ji, — параметрический индекс i-го параметра.

Как правило, Ji, и Jp не должны превышать 100%, так как потребность,

удовлетворенная более чем на 100%, — это абсурд, а в данном случае — не

учитываемая потребителем, экономически нецелесообразная растрата ресурсов.

В принципе параметрический индекс любого регламентируемого параметра

может иметь только два значения - 0 и 1 в зависимости от того,

соответствует ли данный параметр всем требуемым нормам и стандартам. При

этом, естественно, нулевое значение индекса свидетельствует о полной потере

конкурентоспособности изделия.

Расчет сводного параметрического индекса потребительских свойств

товара, непосредственно характеризующего величину полезного эффекта (Р), —

важный этап анализа конкурентоспособности. Однако анализ будет неполным,

если мы не рассмотрим по аналогичной схеме стоимостные параметры товара,

отражающие элементы затрат покупателя на приобретение и использование

изделия на протяжении всего периода его потребления. Эти параметры,

получившие название экономических, прямо или косвенно указывают на

издержки, которые несет потребитель в момент покупки товара и в процессе

его использования.

Размер издержек, а значит, и величины экономических параметров

определяются ценой изделий (С1,), расходами на его транспортировку (С2),

установку (С3), эксплуатацию (С4), ремонт (С5), техническое обслуживание

(С6), обучение персонала (С7), налоги (С8), страховые взносы (C9) и т.д. В

совокупности все эти расходы составляют величину цены потребления (С),

представляющую объем средств, который требуется потребителю в течение всего

срока службы товара.

В самом общем виде цена потребления будет выглядеть следующим образом:

C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+ …Cm,

где набор ее слагаемых (экономических параметров) и их конкретное

значение индивидуальны для каждого товара.

Оценка конкурентоспособности изделия по экономическим параметрам

многом сходна с анализом конкурентоспособности по потребительским

параметрам, хотя здесь соизмерение показателей рассматриваемого изделия и

образца происходит на стоимостной основе. (Образец в том и в другом случае

должен быть одним и тем же).

После расчета параметрических индексов и веса для каждого

экономического параметра можно определить сводный индекс

конкурентоспособности по экономическим параметрам (Jc), который будет

выглядеть следующим образом:

Jp = Ai x Ji (i=1,…m), где

m - число анализируемых экономических параметров,

Ai - вес 1-го параметра,,

Ji - параметрический индекс;

Cj

Ij = -----, где

Cj

Сj - значение j-го экономического параметра товара,

Сj - значение 1-го экономического параметра образца.

На основе сводных индексов конкурентоспособности, но потребительским и

экономическим параметрам строится общий показатель уровня

конкурентоспособности (К) изделия по отношению к образцу, отражающий

различия между ними в потребительском эффекте, приходящемся на единицу

затрат:

Jp

K = ------

Jo

Если К > 1, то анализируемое изделие превосходит по

конкурентоспособности образец, если К < 1 — уступает, если К = 1 —

находится на одинаковом уровне.

Можно ли считать, что полученный показатель К исчерпывающе

характеризует конкурентоспособность нашего изделия на внешнем рынке? К

сожалению, так считать нельзя. Как показывает практика, следует его

сопоставить не с одним, а с целым рядом наиболее представительных образцов,

принадлежащих разным странам и фирмам.

Так, для большинства изделий обрабатывающей промышленности качество

оценки конкурентоспособности можно определить по широте сравнительного

анализа (см. таблицу 1).

| |Представитель образцов |

|Оценка качества анализа | |

| |Страны |Фирмы |Изделия |

|Удовлетворительная |5 |5 |15-20 |

|Хорошая |6-8 |6-12 |21-45 |

|Отличная |9-12 |13-20 |46-100 |

Таблица 1

Таким образом, оценку конкурентоспособности можно считать

удовлетворительной при сравнении нашего товара не менее чем с 15 товарами

-образцами, принадлежащими не менее пяти фирмам из пяти стран.

Как правило, основным источником информации об изделиях являются

каталоги. Кроме того, могут быть использованы товаросопроводительная

документация, отчеты об испытаниях зарубежных изделий, отчеты специалистов

о зарубежных командировках и т.д.

При отборе источников информации следует обратить особое внимание на

полноту и сопоставимость приведенных показателей и характеризующих их

данных, исключая из рассмотрения те изделия, у которых отсутствует более

50% значений показателей.

Полученную информацию о характеристиках изделий-конкурентов можно

использовать как для непосредственных прямых сравнений, так и для

комплексного сравнения нашего товара с гипотетической моделью некоего

изделия. Такую модель можно представить в виде многогранника в п - мерном

евклидовом пространстве, вершины которого соответствуют наивысшим

показателям отобранных товаров-конкурентов.

При разработке нового товара метод моделирования гипотетического

изделия - конкурента на базе, прежде всего прогнозных данных, строго

говоря, вообще является единственно правильным. Ведь если оценивать

конкурентоспособность проектируемого изделия по сегодняшним каталогам, то к

моменту его выхода на рынок (обычно через два-три года) можно в большинстве

случаев не сомневаться в полной утрате конкурентных позиций. Главной

причиной быстрого устаревания товаров является сокращение под влиянием НТР

их жизненного цикла.

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) — это период жизни товара на рынке от

момента его появления до момента его вытеснения более совершенным товаром,

то есть фактически до его полного морального износа (см. рис. 3).

V

[pic]

время

внедрение рост зрелость старение

Рис. 3. Кривая жизненного цикла товара

В своей жизни товар переживает несколько этапов, как правило, плавно

переходящих один в другой. Во-первых, это этап внедрения, когда товар

является новинкой и требуются определенное время и значительные денежные

затраты (особенно на рекламу), чтобы убедить потребителя в его коммерческих

достоинствах. Во-вторых, этап роста, когда признание товара на рынке

сопровождается быстрым увеличением спроса на него. В-третьих, этап

зрелости, когда объем продаж товара, достигнув своего максимального

значения, начинает постепенно снижаться. И, наконец, в-четвертых, этап

старения, когда спрос на товар на рынке неуклонно падает.

Учет ЖЦТ позволяет оценивать конкурентоспособность товара в динамике,

что особенно важно при разработке товаров-аналогов и принципиально новых

товаров.

Если предполагается начать разработку того или иного экспортного

товара, необходимо, прежде всего, выяснить, в какой стадии ЖЦТ находятся

его аналога, уже представленные на рынке. Включаясь в производство товара,

вступившего в стадию зрелости, вы рискуете оказаться на рынке в том момент,

когда начнется стадия старения и спрос стремительно упадет. С другой

стороны, неправильно определив стадию роста товара - аналога, приняв ее,

например, за наступление зрелости, можно упустить возможность увеличения

объема ваших продаж. Таких подводных камней немало, и необходимо научиться

их обходить, правильно учитывая динамику и продолжительность ЖЦТ.

Не менее серьезной ошибкой является игнорирование жизненного цикла

товара при разработке стратегии обновления экспортного ассортимента

предприятия. Нельзя допускать, чтобы объемы продаж, следуя геометрии кривой

ЖЦТ, значительно снижались. Это означает потерю рентабельности.

Необходимо поддерживать объем продаж на определенном довольно

стабильном уровне. Для этого следует обеспечить внедрение и рост

модифицированного или нового товара, разработанного до наступления старения

исходного товара.

Чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара

целесообразно, начинать еще, до того момента, когда предыдущий товар

вступает в стадию зрелости. В противном случае будет безвозвратно упущено

время и снижен потенциал конкурентоспособности.

3.3 Пути и методы повышения конкурентоспособности товара.

Центральным пунктом производственно-сбытовой стратегии экспортера,

нацеленной на улучшение его позиций на рынке (как правило, в форме

увеличения контролируемой им рыночной доли), является повышение

конкурентоспособности экспортного товара. Как уже известно, это достигается

путем приближения потребительских и стоимостных характеристик товара к

существующим, а также прогнозируемым запросам покупателей в режиме

постоянного учета жизненного цикла товара.

Следует помнить, что определение направлений совершенствования

продукции и реализация соответствующих мероприятий еще на стадии создания

товара являются важнейшими условиями обеспечения конкурентных преимуществ.

Работа в этой области должна проводиться регулярно, с периодичностью,

задаваемой длительностью ЖЦТ, необходимостью обновления ассортимента,

изменениями спроса.

Процедура отбора приоритетных направлений совершенствования продукции

может осуществляться в пять этапов.

На первом этапе группа специалистов из 5-10 человек (как правило, из

числа сотрудников маркетинговой службы, конъюнктурного отдела, отдела

качества и т.п.) методом "мозговой атаки" (продолжительностью в целом от

четырех до шести часов) формулирует все возможные направления улучшения

продукции. На втором этапе группа экспертов, вооруженных рыночной

информацией и богатым опытом работы на рынке, отбирает из этих направлений

те, которые в большей мере соответствуют запросам потребителей. На третьем

этапе обследуются предполагаемые направления совершенствования продукций у

конкурентов и выделяются те из них, вероятность успешной реализации которых

сравнительно велика, а условия соперничества особенно жесткие. Эти

направления лучше оставить за конкурентами, концентрируя внимание на зонах

слабой конкуренции. (Так, к примеру, обычно поступают японские фирмы,

известные своей стратегией "лазерного луча".) На четвертом этапе на основе

полученных ранее данных формулируются целевые установки улучшения

характеристик товара. И, наконец, на пятом этапе строятся таблицы,

показывающие соответствие приоритетных направлений совершенствования

продукции реализующим их технологиям, а далее с учетом факторов издержек и

технологических ограничений определяются наиболее эффективные экономические

варианты работы.

Осуществление этой процедуры может занять от 4 до 12 недель. Эффект,

состоящий в определении верного направления повышения конкурентоспособности

продукции, позволит, как минимум избежать возможных убытков, связанных с

выпуском неконкурентоспособной продукции.

Аналогичные аналитико-поисковые процедуры могут быть проведены по

более широкому фронту параметров работы предприятия, и в первую очередь по

всем ключевым факторам рыночного успеха. Это могут быть финансовое

положение предприятия, развитость базы для собственных НИОКР и уровень

расходов на них, наличие передовой технологии, обеспеченность

высококвалифицированными производственными кадрами, способность к

продуктовому (и ценовому) маневрированию, наличие сбытовой сети и опытных

кадров сбытовиков, состояние технического обслуживания, возможности по

кредитованию своего экспорта (в том числе с помощью государственных

организаций), действенность рекламы и системы связей с общественностью,

обеспеченность информацией, кредитоспособность основных покупателей. Многие

из отмеченных факторов относятся к числу так называемых организационно-

коммерческих (обеспечивающих скорейшее продвижение товара от производителя

к потребителю), значение которых в последние годы стремительно растет.

Анализ отобранных факторов заключается в выявлении среди них сильных и

слабых сторон, как своей фирмы, так и по возможности конкурента (лучше в

форме таблицы), с тем чтобы, с одной стороны, избежать наиболее острых форм

конкуренции и, с другой — использовать слабости "противника". Использование

собственных сильных сторон и укрепление (или сокрытие) слабых — основа

производственно-сбытовой стратегии экспорта.

Отметим, что составление перечня ключевых, факторов успеха фирмы-

конкурента должно базироваться на максимуме доступной информации, получение

которой не требует нарушения каких-либо установленных правил и норм

делового поведения.

Источником информации для принятия стратегических решений по итогам

сравнительного анализа должны служить сведения о рынке (его размере, темпах

роста и т.д.) и особенностях представленного на нем товара (структура

издержек, ценовая чувствительность, возможности стандартизации и т.п.).

Полученные в итоге рекомендации позволяют сформулировать развернутую

программу целенаправленного воздействия на позиции предприятия в

конкурентной борьбе.

4. МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ.

Диапазон методов, который может быть использован конкурирующими

сторонами, достаточно широк. К примеру, в условиях домонополистического

капитализма преобладающими были экономические методы борьбы: дифференциация

цен и качества товара, экономия на издержках производства (эти методы

характерны для большинства российских предприятий сегодня, в период

экономического кризиса).

Теперь за рубежом равновесие на рынке достигается не только благодаря

прямому государственному вмешательству, действию системы законодательных

актов, регулирующих конкуренцию, но и вследствие разнообразия, участников

производства — от гигантских концернов до мелких и мельчайших предприятий

промышленности и сельского хозяйства и т.д.

Методы конкуренции можно разделить на две основные группы.

Первая группа — экономические формы конкуренции. Часть из них

существовала и ранее, другая возникла вследствие появления качественно

новых объектов производства (акционерные общества, товарищества, ассоциации

и т.д.), которые будут развиваться по мере становления рынка.

Вторая группа — методы, связанные с сохранением искусственного

монополизма и командно-административных структур, которые, однако,

постепенно теряют свое значение с переходом от внешнего принуждения

производителей к экономическим рычагам и стимулам.

Существуют также рыночные формы конкурентной борьбы. В хозяйственной

деятельности многих западных стран нередко применяется метод дифференциации

качества товаров при одной и той же цене (или незначительном ее колебании).

У нас этот метод конкуренции и ряд прочих приобрел при отсутствии развитых

рыночных связей характер приемов торговли.

Широко распространен такой метод конкуренции, как продажа в рассрочку,

позволяющий избежать затоваривания. Продавец, ищущий рынок сбыта,

предоставляет кредиты — от готовых завтраков до загородных коттеджей, тур

поездок, дорогих автомашин и т.п.

Для повышения конкурентоспособности своей продукции многие фирмы

продлевают сроки гарантийного обслуживания, особенно когда технология

отработана и брака практически нет.

Немалое значение для ряда предприятий имеет контроль за ноу-хау и

патентами по выпуску определенного рода продукции. На этой основе

появляется возможность создавать все новые и новые образцы изделий,

придерживаясь какой-то одной базовой модели.

Важную роль в конкурентной борьбе играют также товары-заменители,

позволяющие получать высокие прибыли.

Как уже отмечалось ранее, существуют два основных метода конкуренции:

ценовой и неценовой. Среди неценовых методов можно выделить рыночные и

внерыночные формы конкурентной борьбы. Наиболее характерны для ценовой

конкуренции лизинг, кредиты, продление сроков гарантийного обслуживания,

дифференциация качества товаров при одной и той цене. Через ценовую

конкуренцию предприниматели влияют на спрос главным образом посредством

изменений в цене. Неценовая конкуренция минимизирует цену как фактор

потребительского спроса. Если предложенная продукция является уникальной,

то у производителя больше свободы в установлении более высоких цен, чем на

конкурирующие товары.

При стратегии ценообразования, основанной на конкуренции, цены могут

быть ниже рыночных, на уровне рыночных или выше их — в зависимости от

спроса потребителей, предоставленного сервиса, реальных и предлагаемых

различий между товарами и конкурентной средой. Такой тип ценообразования

используется предпринимателями, которые сталкиваются с конкурентами,

продающими аналогичную продукцию.

Важное условие в конкурентной борьбе — сокращение производственных и

непроизводственных расходов. Чтобы выстоять в конкуренции производителей на

рынке, чтобы гарантировать своему предприятию финансовых успех, необходимо

сокращать издержки производства, прежде всего переменные издержки,

лидерство в которых обеспечивает высокое преимущество в ценовой политике

фирмы. Ценовая конкуренция производителей в условиях массового производства

выступает главной формой конкурентной борьбы.

В условиях конкуренции предприниматели гораздо больше времени должны

уделять таким сферам, как реализация и сбыт продукции, увеличение доходов.

Предприниматель, если он стремится к преуспеванию на рынке, должен

следовать правилу: делать, прежде всего, ставку на увеличение доходов, а не

на снижение издержек (хотя это и взаимосвязано).

Увеличить же доходы за счет расширения рынка сбыта можно, если есть

знания и понимание современных методов изучения рынка, потребителей

продуктов, конкурентов, которые вращаются на одной и той же или близкой с

вашей «рыночной орбите».

Главное в рыночных условиях — способность производителя дать

потребителю товар более высокого качества или обладающий какими-то особыми

свойствами, притом за ту же цену, при тех же издержках производства. Связь

же цены и качества — это конкуренция, согласно которой потребители часто

полагают, что высокие цены означают высокое качество, и наоборот. При

установлении цен это особенно важно для ситуации, когда о качестве можно

судить только по цене; потребители полагают, что « качество отдельных видов

продукции существенно различается, высокие цены исключают массовый рынок.

Важно, чтобы цены должным образом отражали качество. В российской же

практике, когда качество продукции отечественных фирм явно уступает

качеству товаров западных компаний, монопольные цены на энергоресурсы и

транспортные тарифы, а также уничтожающая производство налоговая система

поставили предприятия в тяжелые условия.

Все это требует принципиально новых подходов к конкуренции, которые

позволили бы успешно решать, казалось бы, взаимоисключающие проблемы:

повышать гибкость производства, быстро менять ассортимент продукции в

соответствии с запросами потребителей; оперативно внедрять новую технику и

технологию в производство, гибкие производственные системы (иногда

разработанные на том предприятии, где они устанавливаются) и одновременно

иметь минимум запасов комплектующих узлов, деталей и готовой продукции,

повышать качество при постоянном снижении издержек производства.

На сложившихся рынках главный итог конкуренции для потребителя—не

столько прямые ценовые эффекты, сколько возможность более широкого выбора

товаров с учетом сопутствующих услуг, льготных условий покупки.

Предприниматель не может рассчитывать на успех в конкуренции, если не

знает потенциала своих соперников и характерных для него способов

реагирования на изменение рыночной ситуации.

4.1. Стратегии конкуренции.

По оценкам Ф. Котлера, существуют четыре роли в конкурентной борьбе,

определяемые долей фирмы на рынке:

• лидер (доля на рынке — 40%);

• претендент на лидерство (30%);

• последователи (ведомые — доля до 20%);

• «окопавшиеся в рыночных нишах» (доля до 10%).

В зависимости от позиции на рынке и предъявляемых в этой связи

претензий существуют различные стратегии ведения конкурентной борьбы:

Наступательная стратегия характеризует предпринимателей, которые

выпускают товары на рынок с принципиально новыми потребительскими

свойствами.

Оборонительная стратегия — удержание позиций на имеющихся рынках.

Главная функция — оптимизировать соотношение «затраты — результат» в

инновационном процессе. (Одна и та же фирма может использовать и

наступательную, и оборонительную стратегию).

Имитационная стратегия используется многими предпринимателями, которые

не являются первыми в выпуске на рынок нововведений. Обычно имитационная

стратегия присутствует в условиях коммерческой неопределенности.

Лидирующая стратегия используется предпринимателями, имеющими сильные

рыночные и технологические позиции. Лидерам не приходится прилагать много

усилий, чтобы убедить потребителя в целесообразности новшества.

Лидера пытаются догнать и атаковать многие, поэтому он, хотя и

чувствует себя увереннее других (исследования, проведенные ведущими

компаниями мира, показывают, что лидеры патологически боятся конкурентов),

часто первым изменяет цены, вводит на рынок новую продукцию, стимулирует

спрос. Защищая свои позиции, лидер может придерживаться различных

стратегий: «оборона позиции» — создание различного рода барьеров (ценовых,

лицензионных и других) по основным возможным зонам атак извне; но такая

оборона должна быть мобильной и не превращаться в самоцель.

Для роли «ведомого» характерно то, что ему приходится следовать за

лидером на «почтительном расстоянии», экономя средства и силы за счет того,

что путь прокладывает лидер.

Для поиска «рыночной» ниши (с этой стратегии обычно начинают новички),

которая должна быть достаточных размеров и прибыльности, иметь потенциал

роста, не вызывать интереса конкурентов, по крайней мере крупных — залог

успеха специализация предприятия: технологическая, ассортиментная,

географическая, сбытовая, сервисная и т.п., а также индивидуализация

потребительского спроса.

Стратегию основных конкурентов изучают теми же методами, которыми

исследуют рынки. Обычно для выбора стратегии отвечают на следующие вопросы:

• Какую долю на рынке занимают конкуренты?

• Каков объем товарооборота конкурентов?

• Каковы главные факторы конкурентоспособности чужих товаров?

• Насколько широка известность продукции конкурентов?

• Какова практика фирм-конкурентов в рекламе и стимулировании сбыта?

• Какова политика цен конкурента (скидки и т.п.)?

• На что делают упор в коммерческой политике конкуренты — на цену или

на качество?

• Какова практика фирм-конкурентов в отношении наименований (торговых

марок) товаров?

• Каковы условия и сроки поставки у конкурента?

• В чем заключаются привлекательные стороны упаковки товаров

конкурентов?

• Какой уровень сервиса предлагают конкуренты в гарантийный и

послегарантийный периоды?

• Используют ли конкуренты для сбыта местную торговую сеть или создают

собственную?

• Какова платежеспособность конкурентов?

• Какова практика товародвижения фирм-конкурентов (вид транспорта, объем

заказов, размещение складов)?

Эти факторы можно выявить лишь в сравнении

своего товара с товарами конкурентов:

• Какие запросы покупателей удовлетворяет наш товар?

• Насколько по сравнению с товарами-конкурентами наш товар выполняет

свои функции?

• Как будет покупатель использовать наш товар? Во всех ли случаях

товар подходит для этой цели?

• Каковы специфические требования рынка (надежность, долговечность,

точность, упаковка) и насколько хорошо товар им отвечает?

• Должен ли товар продаваться в комплекте с другими?

• Какой метод продажи является наиболее эффективным на данном рынке?

• Имеются ли узкие места на пути товара, где и какие?

• Что следует предпринять для того, чтобы устранить задержки?

Исходя из этого, определяется экономическая целесообразность выхода со

своим товаром на тот или иной рынок.

В итоге мы получаем информацию, позволяющую сделать выводы о том,

почему конкуренты действуют именно так, а не иначе, об ассортименте товаров

и политике цен, а также можем рассчитать сбытовые издержки и т.д.

Каждый конкурент рассматривается по отдельности, а затем составляется

сводка, из которой можно определить ключевые факторы успеха каждого

соперника и влиять на их слабые стороны, без знания которых невозможно

завоевать определенную долю рынка.

Итак, в условиях, когда рынок является базой, фундаментом экономики,

государственное или монопольное регулирование может видоизменить

направление или силу конкуренции, но полностью управлять или регулировать

ее не в состоянии.

4.2. Выбор конкурентной стратегии.

Конкурентная стратегия фирмы представляет собой активную позицию для

достижения рыночного успеха и получения конкурентного преимущества.

Выбор конкурентной стратегии на основе анализа исследований,

проведенных М. Портером, определяет два главных момента.

Первый момент — структура отрасли, в которой действует фирма. Суть

конкуренции в разный отраслях различается, так как вероятность

долговременного получения прибыли в разных отраслях неодинакова.

Второй — позиция, которую фирма занимает внутри отрасли. Существенное

изменение положения в конкурентной гонке влечет за собой перемены в

структуре отрасли или появление новых основ для конкурентного преимущества.

Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании

структуры отрасли в процессе ее изменения.

В любой отрасли экономики суть стратегии конкуренции определяется

пятью силами:

• угрозой появления новых конкурентов;

• угрозой появления товаров - или услуг-заменителей;

• способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться;

• способностью покупателей торговаться;

• соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой.

Значение каждой из пяти сил меняется в каждой из фирм (отрасли) и

предопределяет прибыльность фирмы. В фирмах, где действие этих сил

сказывается благоприятно, конкуренты могут получать высокую прибыль от

вложенного капитала и, наоборот; в фирмах, где одна или несколько сил

действуют неблагоприятно, очень немногим фирмам удается долгое время

сохранять высокие прибыли.

Фирмы должны не только реагировать на изменение структуры отрасли, но и

выбирать позицию внутри отрасли.

Позиция в отрасли — подход фирмы в целом к конкуренции, а не только ее

продукция или то, на кого она рассчитана, определяет конкурентное

преимущество. Конкурентное преимущество включает более низкие издержки и

дифференциацию товаров. Низкие издержки помогают фирмам разрабатывать,

выпускать и реализовывать продукцию с меньшими затратами, чем конкуренты, и

получать больше прибыли.

Дифференциация продукции — это способность обеспечить покупателя

большей уникальной ценностью в виде нового качества товара, особых

потребительских свойств или послепродажного обслуживания. Она позволяет

фирме диктовать высокие цены и увеличить прибыль по сравнению с

конкурентами.

Вышеперечисленные силы конкуренции влияют на прибыльность конкуренции

отрасли, потому что они влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, на

расходы, которые им приходится нести, и на размер капиталовложений,

необходимых для того, чтобы конкурировать в этой отрасли. Появление новых

конкурентов снижает прибыльность фирм, так как они привносят в отрасль

новые производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка сбыта.

Покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и снижают прибыль

фирмы. Наличие товаров-заменителей ограничивает цену, которую могут

запросить фирмы, конкурирующие в этой отрасли.

Соперничество между конкурентами было и остается умеренным и больше

всего зависит не от снижения цен, а от других факторов и, прежде всего от

инновации, которая способствует увеличению объема производства.

При выборе конкурентной стратегии фирмы должны уделять внимание обоим

типам конкурентного преимущества или хотя бы строго придерживаться одного

из них. Фирма, сосредоточившаяся на низких издержках, должна, тем не менее,

обеспечивать приемлемое качество и обслуживание. Товар фирмы, выпускающей

дифференцированную продукцию, должен быть не настолько дороже товара

конкурентов, чтобы это было в ущерб фирме. Поэтому фирма должна решать для

себя, сколько разновидностей продукции она будет выпускать, какими каналами

сбыта пользоваться, какой круг покупателей обслуживать в каких отраслях она

будет конкурировать с учетом сегментации рынка. В разных секторах рынка

требуются разные стратегии и разные способности.

Вид конкурентного преимущества и сферу, в которой она достигается,

можно объединить в понятие типовой стратегии. Модель пяти сил конкуренции

по М. Портеру представлена на рис. 4.

Фирмы, чьи продукты

могут быть

заменителями

Конкурентные силы,

возникающие вследствие

Конкурентные силы,

экономических

возникающие вследствие

возможностей и торговых

угрозы со стороны

способностей поставщиков

товаров – заменителей

Соперничество

между существующими

Поставщики конкурирующими

Покупатели

системами

(«Центральный ринг»)

Каждая фирма следует

Конкурентные силы,

своей собственной

возникающие вследствие

конкурентной стратегии

экономических

для завоевания лучшей

возможностей и торговых

позиции и выгод от

способностей поставщиков

конкурентного преимущества

Потенциальные Конкурентные силы,

конкуренты

возникающие вследствие

угрозы появления новых

конкурентов

Рис. 4. Модель пяти сил конкуренции

Подход фирмы к конкуренции зависит от видов предпринимательской

деятельности фирмы. Фирмы получают конкурентное преимущество, разрабатывая

новые способы выполнения деятельности, внедрением новой техники и

технологии или исходных компонентов производства (обеспечение поставок

сырья, сбыта продукции, маркетинг и продажа, послепродажное обслуживание и

т.д.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального

функционирования рыночной экономики. Но как любое явление имеет свои плюсы

и минусы. К положительным чертам можно отнести: активизацию инновационного

процесса, гибкое приспособление к спросу, высокое качество продукции,

высокую производительность труда, минимум издержек, реализацию принципом

оплаты по количеству и качеству труда, возможность регулировки со стороны

государства. К негативным последствиям - "победа" одних и "поражение"

других, различие в условиях деятельности, что ведет к нечестным приемам,

чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, экологические нарушения и др.

Как было показано чрезмерная монополизация, появление конкурентной

борьбы между монополиями, без соответствующего контроля со стороны

государства может привести к созданию так сказать "государства в

государстве", чем в принципе и являются ТНК. Монополизм приводит к

замедлению научно-технического прогресса, консервирует низкое качество

продукции, делают эту продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке,

утрачиваются стимулы нахождения более эффективных решений функционирования

в экономике и др.

Говоря о негативных методах ведения конкурентной борьбы необходимо

отметить, что все-таки пока есть конкуренция, будет существовать и

промышленный шпионаж, т.е. эти два явления связаны между собой, нельзя,

конечно, отрицать эффективность промышленного шпионажа, например, он

оказывает значительное влияние на развитие военно-промышленного комплекса.

И все же, несмотря на эффективность промышленного шпионажа, он не может

заменить развития ни в отраслевых, государственных и глобальных масштабах,

не может заменить научно-исследовательские работы, открытия. Если все время

пользоваться чужим, похищенным, то при этом теряется некоторый собственный

потенциал развития, что в итоге ведет к регрессу.

В целом же, конкуренция несет меньше негативных моментов, чем

положительных; конкуренция - значительно меньшее зло, чем монополия,

злоупотребляющая своим положением в экономике.

Конкуренция - определяющее условие поддержания динамизма в экономике,

и в условиях конкуренции создается большее национальное богатство при

меньшей стоимости каждого вида продукции по сравнению с монополией и

плановой экономикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Завьялов П.С. Конкуренция в условиях развитого рынка: возможности и

пределы. -'• В кн.: Современный цивилизованный рынок. — М.: 1995.

2. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг.

— Российский экономический журнал, 1995, № 12.

3. Завьялов П.С. Конкурентоспособность в экономической политике зарубежных

стран. — Журнал "Маркетинг", 1996, № 2.

4. Завьялов П.С. Средство регулирующего воздействия на

конкурентоспособность национальной экономики.

— Маркетинг, 1996, № 3.

5. Завьялов П.С. Промышленная политика государства как средство активного

воздействия на конкурентоспособность. — Маркетинг, 1996, № 4.

6. Пентелин А.К. (Ассоциация экспортеров СССР). Международные стандарты и

проблемы повышения конкурентоспособности советской промышленной

продукции. - М.: ЦИНТИХИМ-НЕФТЕМАШ, 1990..- 57 с.

7. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ./ Под ред. и с

предисловием В. Д. Щетинина. — М.:

Международные отношения, 1993. — 896 с.

8. Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции.

— М.: Политиздат, 1990. — 174 с. '

9. Фишер С., Дорибуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. со 2-го изд. —

М.: Дело ЛТД, 1993. — 864 с.

10. Внешнеэкономические связи России / Россия на важнейших товарных рынках

(анализ внешнеэкономических связей в 1993-1994 гг. и прогноз их развития

в 1995-1996 гг.). Сборник № 12.'- М.: ВНИИВС и МЦНТИ, 1995. - 63 с.

11. Внешнеэкономические связи России / Совершенствование экономических

отношений России со странами ближнего зарубежья. Сборник № 13-14. — М.: ВНИ-

ИВС и МЦНТИ, 1995. - 95 с.

12. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности

на товарных рынках" (1991 г.).

13. Федеральный Закон от 25 мая 1995 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений и

дополнений в Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках".

14. Вопросы изучения экономических аспектов конкурентоспособности товара

(на примере машинотехничес-кой продукции). / БИКИ, Приложение № 12. — М.:

ВНИКИ, 1984. - 86 с.

15. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П.Фаминского. — 2-е

изд., перераб. и доп. — М.:

Международные отношения, 1994. — 480 с.

16. Проблемы конкурентоспособности товаров на мировом рынке в условиях НТР.

- М.: ВНИИВС, 1988. -54с.

17. Проблемы конкурентоспособности экспортной продукции и маркетинг

(Методологические аспекты). — М.: ТПП СССР, 1988. - 83 с.

18. Цены на машины и оборудование на капиталистическом рынке (третий

выпуск): справочник. — М.: ВНИКИ, 1990. - 266 с.

19. Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя/ Под ред.

доц. А.С.Булатова. — М.: Издательство БЕК, 1995. -704 с.

20. Экономическая стратегия повышения конкурентоспособности развитых

капиталистических стран / Сборник обзоров. - М.: ИНИОН АН СССР, 1988. -

часть I — 145 с.; часть П — 199 с.

21. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С.Булатова. — М.: Издательство

БЕК, 1994. - 632 с.